恋の儀式は真夜中に

５年ぶりに故郷に戻ってきた近藤は、ちっちゃくて泣き虫だった幼馴染みの黒田との再会を楽しみに、浮かれ気分で高校の門をくぐる。ところがそこには、おかしな趣味にとりつかれ、変わりはてた黒田の姿があった。仰天した近藤は黒田を元の大親友に戻すため、まずは奇妙な黒マントを剥がすべく夜這いをかけるが…。逃げまわる黒田を追いかける近藤の、エキセントリック・ラブコメディ。